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Vermögen

Vermögen aufbauen und erhalten

Wir verstehen unsere Aufgabe darin, die von Ihren Anlageberatern vorgeschlagenen Wertpapiere kritisch aus steuerlicher Sicht zu prüfen. Wir helfen Ihnen dabei, Risiken zu erkennen und zu vermeiden. Unser Vorteil liegt darin, dass uns aus berufsrechtlichen Vorschriften heraus die Vereinbarung von Provisionen – gleich gegenüber welcher Partei – strikt verboten ist. Insofern existiert bei uns kein Interessenkonflikt wie bei den Banken, Versicherungsgesellschaften und Vermögensberatern. Unser Urteil ist somit absolut objektiv und hat ausschließlich Ihre Vermögensoptimierung als Ziel. Dabei lassen wir selbstverständlich auch steuerrechtliche Aspekte in unsere Beratung einfließen.

Die Anlageformen von Vermögen sind extrem vielfältig. Im Folgenden möchten wir die wichtigsten aufführen:

  • Immobilien (insbesondere Mehrfamilienhäuser)
  • Aktien, Aktienfonds und Investmentfonds
  • festverzinsliche Wertpapiere
  • Unternehmensanleihen und Zertifikate
  • Altersvorsorgeprodukte (Lebens- und Rentenversicherungen)

Wir beraten grundsätzlich nur bei dem Erwerb solcher Vermögenswerte, deren Risiken für uns nachvollziehbar sind. Aus diesem Grund bitten wir Sie um Verständnis, wenn wir von diversen Produkten grundsätzlich abraten.